看到从天空中坠落下来的可疑装置，超妹脸色骤变，惊叫道：“是那群人的捕获装置！他们来了！”
不一会儿，黎明他们的四面八方就出现了一群身穿紧身银色制服的神秘组织，他们共同的特点都是制服的左胸口处有一个神秘的“R”字。
看起来似乎和火箭队很像，但只是这个“R”和火箭队的“R”有极大的不同，是不常见的另一种写法。
这群团伙的首领很快也随之出现，他站在高坡上，西装革履还戴着墨镜，笑容邪气，俯瞰着黎明和超梦一众。
“罗杰·克利福德？！”蒂姆看到那人后顿时辨认出了对方的身份，怒声喊道，“原来这一切都是你搞得鬼。”
“不！他不是罗杰，更不是人类，是宝可梦哒洛托！”洛托姆飞到蒂姆和黎明二人中间，将自己扫描分析到的信息展示给了他们看。
精灵：百变怪（无性别）
属性：一般
分类：变身宝可梦
特性推测：变身者
备注：有着可以重组全身细胞，变身成与看到的东西一模一样的能力，但是如果只是单凭记忆变身的话就会出现变化不完全的状况，还有可能变身失败。这个种群个体之间的关系极度恶劣，所以几乎不会与同族产下后代，但它却能和任何宝可梦（除个别传说宝可梦）进行繁育，是某些孵化遗传学者最钟意的伙伴。
“那家伙原来是百变怪！”蒂姆有些震惊的样子。
皮卡——丘皮！
黎明的皮卡丘原地翻了个跟头，闪电尾巴向那只变身成“罗杰·克利福德”外貌的百变怪甩出了两发电球，速度极快。
只见“罗杰”面露愠色和不屑，连躲开的意思都没有，身形骤然如水银般动态变幻，变成了一只有着豆豆小眼的电龙，从身上的红色宝石中射出电光，将电球在空中击破。
唰唰唰唰……
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