文化是逐渐扩大的。***中国近塞诸民族，往往其初极为野蛮，经过若干年之后，忽崭然露头角。其政治兵力和社会的开化，都有可观。这并非其部落中一二伟人所能为，而实在是其部落逐渐进化的结果。辽、夏、金的兴起，都是此例。
现在的热河，自秦、汉至唐，本系中国的郡县。不过地处边陲，多有异族杂居罢了。杂居在这区域中的异族，主要的是鲜卑。当两晋时，鲜卑部落纷纷侵入内地，独有所谓奚、契丹的，仍居住于西辽河上游流域，没有移动。南北朝时，契丹曾为柔然及高句丽所破。隋时，休养生息，渐复其旧。唐武后时，其酋长李尽忠造反，又遭破坏。于是其酋长大贺氏亡，遥辇氏起而代之。然亦积弱不振。到唐末，而其部落中有一伟人出，是为契丹太祖耶律阿保机。契丹旧分八部，部各有一大人。尝公推一大人司旗鼓。“及其岁久，或国有疾疫而畜牧衰”。则公议，更立其次。太祖始并八部为一。遂于九一六年，代遥辇氏，为契丹的君长。这时候，北方适无强部。于是太祖东征西讨，东北灭渤海，服室韦。西北服黠戛斯。西征回鹘，至于河西。其疆域，东至海，西接流河，北至胪朐河，南与中国接壤，俨然北方一大国了。太祖初与**用约为兄弟，后又背之，通好于梁，所以**用很
恨他。后唐之世，契丹和中国交兵。其时后唐兵力尚强，契丹不得逞。
然而后唐的幽州守将周德威恃勇，弃渝关不守，平州遂为契丹所陷。
至于营州，则唐朝设立都督府，本所以管理奚、契丹的。此时契丹盛强，
唐室的威灵，久已失坠，其为所占据，更不待了。太祖死于九二六年，
次子太宗立。越十年，而石晋来求援，安坐而得燕云十六州。两河之地，
遂为契丹所控制。
太宗是个粗才，所以入中国而不能有。先是太祖的长子名倍，通
诗书，善绘画，又工医药等杂技，是个濡染中国文化极深的人。而太
祖的皇后述律氏，不喜欢他。平渤海之后，封为东丹王，命其镇守东垂，
东丹王浮海奔后唐。废帝败亡时，先杀之而后死。太宗死后，述律后
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